2020年10月29日，蘇州市農業(yè)發(fā)展集團有限公司下屬蘇州市姑蘇區(qū)鑫鑫農村小額貸款股份有限公司在上海證券交易所成功發(fā)行“東吳證券-鑫鑫農貸資產支持專項計劃資產支持證券”，規(guī)模2億元，產品期限3年，平均利率3.99%，創(chuàng)全國農村小額貸款資產支持證券票面利率最低。
多年來，由于政策限制，融資難、融資貴始終困擾著小貸公司的發(fā)展。在實際操作中，小貸公司的資金來源往往以自有資金和股東定向借款為主，向銀行融資難度較大，且利率明顯高于市場平均水平。為破解這一制約小貸公司發(fā)展的瓶頸難題，進一步拓寬融資渠道，優(yōu)化資產負債質量，鑫鑫農貸憑借投資機構對公司底層資產質量以及農發(fā)集團增信擔保實力的充分認可，通過與證券公司、律師事務所、會計事務所、信用評估公司等機構深入溝通合作，最終推動ABS項目成功落地，實現(xiàn)了公司在直接融資市場的重大突破。此次ABS項目由東吳證券作為計劃管理人，全面負責產品設計、中介機構協(xié)調、項目申報、監(jiān)管溝通、產品銷售等工作。在東吳證券的協(xié)調下，經過多方努力，最終成功以3.99%的平均利率創(chuàng)全國農村小額貸款資產支持證券票面利率最低。此次鑫鑫農貸ABS項目的成功發(fā)行，是集團大力推行資產證券化的又一次創(chuàng)新舉措。不僅有效降低了小貸公司融資成本，優(yōu)化了債務結構，盤活了優(yōu)質信貸資產，還為打通農村金融融資瓶頸、暢通金融服務三農血脈進行了有益探索。同時對于通過資產證券化方式盤活國有企業(yè)存量資產、提高資金周轉效率、降低企業(yè)資產負債率具有重要的引導示范意義。下一步，農發(fā)集團將進一步加大資產證券化推進力度，在風險可控的前提下，進一步探索利用債券市場提高直接融資比重，持續(xù)優(yōu)化債務結構和資產配置，為集團高質量發(fā)展步伐走穩(wěn)走實提供更為可靠的資金保障，助力集團更好發(fā)揮農村金融綜合服務商的職能，不斷擴大服務鄉(xiāng)村振興的深度、廣度和精準度，為蘇州地區(qū)三農經濟的發(fā)展提供更為強大的農發(fā)力量支持。
